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Año 2022, la Navidad ha desaparecido. Dreyfus, Shila, y los payasos Tom y Tim, de Circus Imaginarius, emprenderán un viaje desde el Polo Norte al lejano Oriente para descubrir porque desapareció la Navidad. Por el camino encontraran a Papa Noel que cree ser un forzudo de circo, al Rey Melchor que tiene su propio espectáculo de magia, o al muñeco de nieve Blanki que ahora es el hombre elástico. Todos han olvidado quienes son, todos han olvidado la Navidad.

Un viaje participativo, divertido, mágico y musical, con personajes navideños y villancicos de toda una vida.